舍弗勒集團(tuán)公布對(duì)緯湃科技集團(tuán)所有流通股進(jìn)行公開(kāi)要約收購(gòu)的結(jié)果。截至2023年12月15日要約收購(gòu)期滿，舍弗勒共獲得緯湃科技11,957,629股，相當(dāng)于緯湃科技29.88%的股權(quán)和投票權(quán)。加上舍弗勒家族的戰(zhàn)略管理控股公司IHO Holding持有的49.94%股份，舍弗勒在要約收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒊钟芯暸瓤萍?9.82%的股權(quán)和投票權(quán)。此外，舍弗勒集團(tuán)還簽訂了一份總收益互換協(xié)議，其中涉及的股票約占緯湃科技總股本的9%。本次要約收購(gòu)已獲得監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2024年1月5日完成并進(jìn)行現(xiàn)金交割。

舍弗勒集團(tuán)首席執(zhí)行官克勞斯·羅森菲爾德說(shuō)道：“我們對(duì)要約收購(gòu)的結(jié)果非常滿意。從2024年1月5日起，舍弗勒集團(tuán)將持有緯湃科技集團(tuán)約30%的股份。這超出了我們的預(yù)期，為我們順利推進(jìn)收購(gòu)計(jì)劃奠定了很好的基礎(chǔ)。”

2024年2月2日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)

整個(gè)收購(gòu)交易將分三步完成，要約收購(gòu)是第一步。第二步是通過(guò)決議統(tǒng)一舍弗勒的股份類(lèi)別。為此，舍弗勒將于2024年2月2日在赫爾佐根奧拉赫召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并與無(wú)表決權(quán)普通股股東單獨(dú)召開(kāi)會(huì)議。相關(guān)股東將投票表決是否將無(wú)表決權(quán)的普通股轉(zhuǎn)換為具有完全表決權(quán)的普通股。這些普通股的表決權(quán)將在合并完成時(shí)生效。

股權(quán)轉(zhuǎn)換對(duì)無(wú)投票權(quán)的普通股股東來(lái)說(shuō)非常有益，他們將與舍弗勒集團(tuán)所有股東一樣享有“一股一票 ”的投票權(quán)，這也是舍弗勒對(duì)資本市場(chǎng)一再表示希望對(duì)公司有更多參與權(quán)的積極響應(yīng)。這也有助于進(jìn)一步提升舍弗勒股票在資本市場(chǎng)的吸引力。

股票類(lèi)別轉(zhuǎn)換旨在提高股票的流動(dòng)性，并在合并交易后增加流通股數(shù)量。對(duì)合并后的公司而言，流通股預(yù)計(jì)將達(dá)到30%左右。舍弗勒股票也因此有望在交易完成后被納入MDAX和MSCI歐洲指數(shù)。

預(yù)計(jì)2024年第四季度完成交易

為確保合并后公司的整合過(guò)程順利進(jìn)行，雙方還成立了一個(gè)整合委員會(huì)，由兩家公司首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官和首席人力資源官組成。目前，整合委員會(huì)已經(jīng)開(kāi)始履行職責(zé)，為整合做準(zhǔn)備。雙方合并將是整合的第三步，相關(guān)的準(zhǔn)備工作已經(jīng)開(kāi)始。這一步需要得到兩家公司各自的年度股東大會(huì)表決通過(guò)。雙方的股東大會(huì)預(yù)計(jì)將于2024年4月24日（緯湃科技）和2024年4月25日（舍弗勒）舉行。作為整個(gè)交易的最后一步，合并預(yù)計(jì)將于2024年第四季度完成。

（來(lái)源：舍弗勒）